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Résumé :
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Von Bagdad nach Stambul zieht sich der Reiseweg unserer Helden. Im Pesthauch der Todeskarawane werden Kara Ben Nemsi und sein treuer Diener Halef von schwerer Krankheit befallen. Aber noch andere tödliche Gefahren lauern auf die Gefährten: Bei den Ruinen von Baalbek begegnen sie einem alten Widersacher.
Kara Ben Nemsi und seine Gefährten (Mohammed Emin, Amad el Ghandur, Hadschi Halef Omar, Sir David Lindsay) treffen in der Nähe der persischen Grenze auf Bejat-Turkmenen, die auf dem Weg sind, Bebbeh-Kurden zu überfallen. Diese sind jedoch schneller und greifen die Reisegruppe an. Kara Ben Nemsi schafft es, mit seinen Gefährten zu entkommen. Der Köhler Allo dient zukünftig als Führer. Allerdings kann auch er sie nicht vor einem weiteren Überfall der Bebbeh-Kurden unter Scheik Gasahl Gaboya bewahren. Sie nehmen Gaboya als Geisel und setzen ihren Weg fort. Plötzlich meutern die Haddedihn gegen Kara Ben Nemsi, weil er ihrer Meinung nach zu freundlich und großzügig gegen die Feinde ist – und Mohammed Emin übernimmt die Leitung der Expedition. Dieser lässt Gasahl Gaboya zu früh frei und prompt wird die Reisegruppe erneut von den Bebbeh überfallen. Bei diesem Überfall sterben Gasahl Gaboya und Mohammed Emin. Halef und Lindsay werden verwundet. Amad el Ghandur trennt sich mit Allo, dem Köhler, von den übrigen, um Blutrache zu nehmen.
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